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△个股:伺服器+智慧穿戴装置出货旺,广达(2382)Q4业绩上探3千亿大关


2020-06-10


距离美国对中国开徵系统产品10%关税时间逐渐逼近,法人认为11月笔电产业有机会再现提前拉货潮,不过,因10、12月出货偏淡,预估广达(2382)第四季笔电出货量将较第三季持平表现,主要成长动能来自伺服器与穿戴装置。
在连续两个交易日的上涨之后,广达週三(23日)股价全场多处于小跌状态,尾盘大单敲进翻红收高,终场上涨0.2元或0.34%,来到58.2元价位,平了7月底除权后的高点价位。
在第二季提前拉货潮过后,广达第三季笔电出货量930万台,季增6.9%,年减6.1%,伺服器仍维持双位数成长的态势,单季营收2651.4亿元,季增7.9%,法人估毛利率约4.6%,EPS约0.95元。其中,毛利率较上季略减,是因为笔电结构略变,高单价机种增加。
进入第四季,虽11月预估会有12/15开徵贸易战关税的提前拉货效应,但10月与12月出货偏淡,使第四季笔电出货量约较上季持平或略减,惟因伺服器与穿戴装置进入出货旺季,推升单季业绩来到全年高峰,上探3千亿大关,季增双位数,单季EPS可望突破1元。
法人认为,伺服器业务是广达近年主要成长动能,目前广达伺服器客户有7-8成是一线云服务供应商,20-25%是二线业者,客户分散因素使广达今年云端伺服器产品线维持强势成长的姿态,预估明年该公司云端伺服器的出货量可将有10-15%的成长率,再创高峰。




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